Fallbeispiele
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Ob Nachfolgeregelungen, Management-Buy-Out, Management-Buy-In und klassische Wachstumsfinanzierungen: die BWK bietet für die wesentlichen Finanzierungsbedarfe eine maßgeschneiderte Lösung.
Wir erwerben Mehrheitsbeteiligungen oder beteiligen uns minderheitlich oder auch in Form einer Stillen Beteiligung. Bei der Ausreichung von Wachstumskapital in Form von Minderheitsbeteiligungen vereinbaren wir gerne die Möglichkeit zum Rückkauf der Minderheitsanteile an den Mehrheitseigner, was zahlreiche Referenzen aus ehemaligen Beteiligungen belegen.
Sprechen Sie uns konkret auf Ihren Finanzierungswunsch an, unser erfahrenes Team unterbreitet Ihnen fachgerechte, durchdachte Vorschläge und Konzepte basierend auf den Erfahrungswerten aus der Vergangenheit sowie aktueller Beteiligungen.
Die SDV-Gruppe, eine auf die Herstellung von hochwertigen und individualisierten Printerzeugnissen spezialisierte Unternehmensgruppe, wurde im Jahr 2015 von dem Unternehmensgründer verkauft.
Die BWK erwarb mit einem Schweizer Co-Investor die Mehrheit an dem Unternehmen. Gemeinsam mit dem operativen Management, welches sich ebenfalls am Unternehmen beteiligte, entwickelt die BWK das Geschäft strategisch weiter und stellt darüber hinaus auch eine zeitgerechte Nachfolgelösung sicher. Alle Gesellschafter beabsichtigen, in einigen Jahren einen Verkauf des Unternehmens zu realisieren.
Im Jahr 2014 reichte die BWK eine stille Beteiligung an HEWI, Spaichingen, aus. Damit kann die sich im Eigentum einer Stiftung befindliche Gesellschaft Wachstumschancen finanzieren.
Durch die gestärkte Kapitalbasis konnten wichtige Investitionsprojekte umgesetzt werden, allen voran der Neubau eines zweiten Produktionstandortes in Spaichingen. Damit wird sichergestellt, dass HEWI auch künftig die Anforderungen der Automobilindustrie als verlässlicher, innovativer Entwicklungspartner und Teilelieferant erfüllen kann.
Im Rahmen eines Management-Buy-Out (MBO) beteiligte sich die BWK im Jahr 2014 an Optoflux. In Form eines Carve-out aus der Eschenbach-Gruppe, Nürnberg, wurde deren Geschäftsbereich “Technical Optics” verselbständigt.
Die BWK strukturierte diesen Carve-out gemeinsam mit einem Co-Investor unter wesentlicher Beteiligung des bisherigen Geschäftsbereichsleiters. Dieser hat ebenfalls signifikante Gesellschaftsanteile erworben und führt das Unternehmen nunmehr unabhängig von allen Konzernzwängen.
Seit der Verselbständigung ist das Unternehmen bereits deutlich gewachsen und konnte sich als geschätzter Partner insbesondere der Automobilindustrie sowie Medizintechnik etablieren sowie neue Arbeitsplätze schaffen.
Unsere Beteiligungen gehen wir nicht nach einer vorgegebenen Struktur ein, sondern schneidern diese nach Maß. Abgestimmt auf die Anforderungen des Einzelfalls.
Beispiele aus unserem Portfolio zeigen dies eindrucksvoll.
Herstellung von elektronischen Komponenten
Umsatz und Ertrag zum Beteiligungsabschluss (2017)
Umsatz: 22,0 Mio. €
EBITDA: 1,6 Mio. €
Mittel- bis langfristige Weiterentwicklung mit organischem und strategischem Wachstum gemeinsam mit dem MBO-Manager
Altersbedingte Nachfolgeregelung für den geschäftsführenden Alleingesellschafter.
BWK hat über Netzwerk einen branchenerfahrenen Manager gefunden.
Hersteller von Babynahrung
Umsatz und Ertrag zum Beteiligungsabschluss (2008)
Umsatz: 15,6 Mio. €
EBITDA: 1,1 Mio. €
Coffee-Shop-Betreiber
Umsatz und Ertrag zum Beteiligungsabschluss (2015)
Umsatz : 8,3 Mio. €
EBITDA: 1,6 Mio. €
Herstellung von elektronischen Komponenten
Umsatz und Ertragssituation beim Verkauf 2013
Umsatz: ca. 470 Mio. €
EBT: ca. 25 Mio. €
Abkauf von Familienanteilen und Dotierung einer Kapitalerhöhung
Beteiligung: BWK Minderheitsbeteiligung - Familiengesellschafter Mehrheitsbeteiligung
Wachstumsfinanzierung neben Fremdkapital
Führender Hersteller von elektromechanischen Bauelementen und Bediensystemen
Umsatz und Ertragssituation beim Einstieg (2015)
Umsatz: ca. 340 Mio. €
EBITDA: ca. 18 Mio. €